Asesoramiento financiero

El asesoramiento financiero que prestamos comprende entre otras las siguientes líneas de actividad:

• Conocimiento del cliente, su perfil inversor y objetivos financieros.
• Recomendación de los bancos con los que trabajar, buscando arquitectura abierta y bajos costes.
• Recomendación de los productos que compondrán la cartera de inversión de cada cliente.
• Seguimiento y control de la cartera de cada cliente.
• Proposición de cambios en las carteras en función de la evolución del mercado.
• Estudio de la fiscalidad de cada producto para optimizar la ganancia después de impuestos.